Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет саха искать ответы на вопросы о собственной идентичности.
Неожиданно противостояние культур рождает мистическую связь между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому или выбрать любовь, сулящую обновление.