В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — загадочный злодей в маске, чьи способности лежат за гранью реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка, увлеченная магией. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка с легкостью разгадывает его уловку и в ответ показывает собственную. Пораженный, фокусник оставляет Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
