Такаси, токийский актёр, вместе с супругой Юки навещает на Кюсю своего отца Ёдзи. Визит этот — первый за многие годы разлуки, ведь когда-то отец бросил его с матерью. Старик теперь почти не узнаёт сына: болезнь украла его разум и преобразила до неузнаваемости. А его новая жена, Наоми, бесследно пропала.
Перед Такаси открывается череда загадок. Он решает шаг за шагом восстановить картину жизни отца и своей мачехи, пытаясь понять, что же здесь на самом деле произошло.