В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для выяснения расположения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный специалист. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под территорией предприятия.